Hướng dẫn thao tác cơ bản và thiết kế BMH trên hệ thống đaily manulife

5/5 - (17 bình chọn)

Website đaily manulife (hay còn gọi AWS) là hệ thống dành riêng cho tư vấn viên Manulife sau khi vượt qua kỳ thi của Bộ Tài Chính và được cấp code thì có thể truy cập và sử dụng.

đaily manulife
Hướng dẫn đăng nhập trang daily manulife

Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn tư vấn viên mới các chức năng của trang aws cũng như hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết cách thiết kế một bảng minh họa

Hướng dẫn đăng nhập trang đaily manulife

Để đăng nhập vào hệ thống AWS các bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: các bạn truy cập vào đường dẫn: daily.manulife.com.vn hoặc bấm vào đây.
  • Bước 2: Ở mục thông tin đại lý, bạn nhấp chuột vào Yêu cầu mật khẩu mới/Quên mật khẩu?

đaily manulife

  • Bước 3: Ở mục yêu cầu mật khẩu mới, các bạn nhập các thông tin sau:
    • Ô thứ 1: Nhập code đại lý do Manulife cấp (Nếu không biết vui lòng hỏi quản lý hoặc người tuyển dụng của bạn)
    • Ô thứ 2: Nhập ngày tháng năm sinh của bạn theo cú pháp dd/mm/yy
    • Ô thứ 3: Nhập một dãy số bất kỳ và ghi nhớ (hệ thống sẽ xác nhận lại dãy số này khi bạn đăng nhập lần đầu sau khi yêu cầu mật khẩu mới)
    • Ô thứ 4: Nhập số điện thoại hoặc email sẽ nhận mật khẩu mới.

đaily manulife

  • Bước 4: Trở lại trang Login và tiến hành đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa được nhận.
  • Bước 5: Kích hoạt tài khoản
    • Ô thứ 1: Nhập lại mật khẩu được gửi bởi Manulife
    • Ô thứ 2: Nhập số CMND/CCCD
    • Ô thứ 3: Nhập lại mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi gồm 8 chữ số bao gồm chữ HOA, thường, số và ký tự đặc biệt (!@#$%). VD: Tuvanbhnt1991!@
    • Ô thứ 4: Nhập lại mật khẩu mới
    • Ô thứ 5: Nhập lại số kiểm tra mà bạn đã nhập ở bước 3.
    • Ô thứ 6: Nhập thông tin gợi nhớ mật khẩu (Ô này nhập gì cũng được, không quan trọng)
Có thể bạn quan tâm:  FTA Manulife là gì? Các đặc điểm & lợi ích khi tham gia dự án FTA

OK vậy là bạn đã đăng nhập thành công vào hệ thống AWS đaily manulife rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chức năng và cách sử dụng hệ thống để thiết kế 1 bảng minh họa cho khách nhé!

Giới thiệu về giao diện trang chủ đaily manulife

Chọn từng mục trên thanh Menu để xem nội dung muốn truy cập:

  • Hồ Sơ Cá Nhân: xem bảng lương, kết quả sản xuất …
  • Minh Họa HĐBH: soạn thảo bản minh họa họa cho khách
  • Khách Hàng: xem thông tin các hợp đồng bạn đã bán
  • Thông Báo: Xem Báo Cáo Tiến Trình của Bộ Phận Thẩm Định gửi ra (y/cầu kiếm tra y khoa …)
  • Sản Phẩm & Tài Liệu: liên quan sản phẩm, tài liệu huấn luyện …
  • Tiện Ích: đổi mật khẩu

đaily manulife

Hướng dẫn soạn bảng minh họa trên trang đaily manulife

Thiết kế bảng minh họa là một trong những công việc quan trọng mà các đại lý Manulife sẽ thao tác thường xuyên. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm quen và thực hành soạn một bảng minh họa nhé!

Để soạn bảng minh họa, các bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Trên thanh Menu, chọn Minh họa HĐBH
  • Bước 2: Chọn tiêp Nhập Bảng Minh Họa Hợp Đồng

đaily manulife

  • Bước 3: ở tab thông Thông tin KH nhập thông tin, lưu ý viết hoa họ tên khách.

daily.manulife

  • Bước 4: chuyển qua tab Thông tin sản phẩm
  • Bước 5: chọn sản phẩm, ví dụ UL
  • Bước 6: Chọn phiên bản UL (38 hoặc 39)
  • Bước 7: Nhập Số tiền bảo hiểm (hệ thống mặc định đơn vị ngàn đồng)
  • Bước 8: Nhập Số năm đóng phí dự kiến (15 hoặc 20 năm)
  • Bước 9: Chọn Sửa để thêm Sản phẩm bổ trợ
Có thể bạn quan tâm:  5 Lý Do Giúp Đại Lý Bảo Hiểm Manulife Chất Lượng Nhất Ngành

trang đại lý manulife

Lưu ý: Định kỳ trả phí để theo mặc định Hàng năm

  • Bước 10: click vào dấu ”+” để chọn sản phẩm bổ trợ muốn thêm => tiếp tục chọn vào tên khách để nhập STBH
  • Bước 11: đối với Sống Khỏe Mỗi Ngày, chọn từng quyền lợi nội/ngoại/nha
  • Bước 12: Chọn phiên Chấp nhận để hoàn tất bước chọn SPBT

daily manulife

  • Bước 13: Chọn Tính phí để biết tổng phí định kỳ cùa khách (Tổng phí bảo hiểm định kỳ đang thể hiện theo định kỳ hàng năm)
  • Bước 14: Chọn Xem Trước

đaily manulife

  • Bước 15: Hệ thống hiển thị thông báo, chọn OK để tiếp tục
  • Bước 16: Hệ thống hiển thị thông báo lần thứ 2, tiếp tục chọn OK

daily.manulife

  • Bước 17: Chọn In ra PDF để tải file Bảng Minh Họa gửi khách (hoặc tư vấn)

đaily manulife

  • Bước 18: Vậy là đã hoàn tất việc thiết kế một bảng minh họa hoàn chỉnh cho Khách rồi, bạn hãy thử thao tác với các dòng sản phẩm khác với nhiều độ tuổi khác nhau để thành thạo công cụ này nhé.

đaily manulife

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết cách để đăng nhập vào trang đaily Manulife và chạy một bảng minh họa cho Khách, chúc các bạn tư vấn viên mới sẽ ngày một thành công hơn tại Manulife và hãy tin MỌI NỖ LỰC ĐỀU ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP XỨNG ĐÁNG.

Sau khi đã thành thạo trang đaily Manulife, hãy bắt đầu làm quen với một công cụ vô cùng ưu việt tiếp theo là Epos tại link sau nhé Hướng dẫn đăng nhập & sử dụng thành thạo Epos Web Manulife

2 thoughts on “Hướng dẫn thao tác cơ bản và thiết kế BMH trên hệ thống đaily manulife

    • Phương Nguyễn says:

      Pending là vấn đề thường gặp khi nộp hồ sơ YCBH. Mình có thể trao đổi với quản lý để xử lý case by case nha chị Liên. Sẽ không có cách xử lý chung cho tất cả các trường hợp, mình phải thực hiện theo chỉ dẫn của báo cáo tiến trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status